华友钴业订单金额有想象空间,未来发展可期

2022-09-23 06:25:26 文章来源:网络

公司控**子公司华友新能源科技(衢州)有限公司、华友(香港)有限公司与Tesla,Inc.以及特斯拉(上海)有限公司(以下合称“特斯拉”)签订了《ProductionPricingAgreement》,约定拟于2022年7月1日至2025年12月31日期间向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。

分析

公司新能源一体化战略两步兑现,**步重点项目落地、新能源业绩高增,已在2022年二季度开始兑现,第二步终端产品放量/大订单证明产品力,一体化综合竞争力体现,此次特斯拉订单为催化。

此次与特斯拉订单需上董事会表决,订单金额有想象空间,考虑特斯拉规划、现有供应商和公司订单体量,放量后份额有望前列。

公司2018年以来加速新能源一体化业务开拓,自身项目左侧布局,吸引全球顶尖玩家合作,资源端与Vale、青山等合作,材料端与LG、浦项、容百、当升等合作,客户涵盖全球顶尖电池厂LG、孚能等,战略合作老牌和新兴车企霸主特斯拉、大众、福特等,合作范围涉及资源**炼、材料生产、材料采购以及回收循环等锂电产业链全流程闭环,产业链矩阵已是全球顶尖,价值兑现确定**较强。

投资建议

预计公司2022年至2023年实现归母净利57亿元和104亿元,对应当前**价PE24和13倍。

煤炭**拉升,陕西煤业**超4%,华阳**份、兖矿能源、**神华迅速跟进。煤炭ETF(515220)**超1.3%,成交额超2.3亿元,过去5天净流入超5.2亿元。

华金证券认为,当前煤炭**增长逻辑在于二季度煤炭价格环比改善,上市公司业绩确定**强,而板块动态估值仍处于历史极低位置(近5年的2.78百分位),随着中报业绩持续释放,板块估值修复空间大。动力煤受价格约束,未来业绩确定**更强,非动力煤则具备更大弹**。

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