人保优势产业混合基金经理彬彬因工作调整原因转任研究员

2022-09-20 15:58:47 文章来源:网络

过去几年公募基金行业迎来大发展,行业总规模迭创新高,基金只数也在今年6月份突破万只大关,不过在结构**分化行情下,竞争也日趋加剧,部分从业人员面临转岗的考验。

近日,人保优势产业混合基金发布基金经理变更公告,基金经理彬彬因工作调整原因,转任研究员,另一位之前共同管理该基金的基金经理石晓冉继续担任基金经理职务。

在业内人士看来,公募基金投研职务变动有着多方面原因,业绩规模是**主要因素,个人的职业发展路径也会影响投研岗位调整,不过行业整体“有升有降”,也是市场化的表现。

部分基金经理调岗担任研究员

今年以来受局部疫情散点**发、俄乌冲突等宏观因素影响,A**市场剧烈波动,公募基金业绩“冰火两重天”的大背景下,投研的变动也在加剧,近日,一则基金经理变更公告引起了业内关注。

7月29日,人保优势产业混合基金发布基金经理变更公告,基金经理彬彬因工作调整原因,已于7月27日转任研究员,不再担任基金经理一职。今年4月,人保优势产业增聘石晓冉担任基金经理,与彬彬共同管理该基金,接下来该基金将由石晓冉独立管理。

据**资料介绍,彬彬为澳大利亚伍伦贡大学商学硕士。曾任**人民**产保险**份有限公司资金运营部业务主办、主管。2017年11月加入**人保资产管理公司公募基金事业部,历任基金经理助理,2019年1月15日起担任人保优势产业混合型证券投资基金基金经理,之后陆续担任人保沪深300指数、人保中证500指数、人保量化基本面混合型基金的基金经理。不过,去年5月25日,彬彬同时卸任人保沪深300指数、人保中证500指数、人保量化基本面混合3只基金的基金经理,今年7月接着卸任人保优势产业混合基金,完全从基金经理岗位上退出。

在担任基金经理三年多时间里,除去两只指数型基金,他掌管的两只主动型基金业绩谈不上特别理想。Wind数据显示,他在担任人保优势产业基金基金经理3年多时间里任职**19.50%,在635只同类基金中排名619名,而他自2020年4月2日开始管理人保量化基本面混合基金,直至2021年5月25日卸任,任职期**36.72%,在984只同类基金中排名

891名。

他所管的几只基金规模也不大,Wind数据显示,在2020年3季度顶峰时期其个人管理的全部基金规模不到10亿元,其中,人保优势产业混合在其接手的一季度末规模就已经缩水至5000万元左右。

此前也有类似案例发生

事实上,基金公司投研职务变动也时有发生。

早前,长城基金前基金经理阮涛在长城基金工作的10多年时间里曾两度“回炉”做研究员,他于2002年加入长城基金,2007年4月出任长城**恒基金经理,仅仅半年左右的时间,阮涛就在当年11月份卸任基金经理,受益于当时的牛市行情,阮涛在管理长城**恒半年时间里取得了42.55%的业绩,不过在同类基金里仍处于偏后水平。到了2010年2月,阮涛再度担任基金经理,同时掌管长城**恒及长城双动力两只基金,在他担任基金经理1年多时间里,业绩并不理想,任职期**均为负**,2011年12月,阮涛卸任两只基金的基金经理,第二次重新担任研究员。

2012年8月27日,申万菱信消费增长****基金公告,基金经理魏立因岗位调整,转到公司研究员岗,同时新任欧庆铃担任基金经理。

仅隔一个月的时间,2012年9月28日,易方达平稳增长混合基金公告,时任基金经理侯清濯因工作需要,转任研究部资深研究员,由陈皓接手该基金。

2013年3月,华安动态灵活配置混合基金公告,时任基金经理张翥转任投资研究部高级策略分析师。

2015年3月,易方达**疗保健行业****基金经理李文健转任公司研究部研究员。

民生加银基金原总经理助理兼固定**部总监杨林耘也在2018年时陆续卸任固收总监等职务,之后转为“首席研究员”,目前已从基金公司离职。

2019年2月,北信瑞丰健康生活基金经理吴洋卸任,调整至公司研究部行业研究组长、高级研究员。

去年4月起,因公司业务调整,鑫元基金前固定**部总监王海燕陆续卸任多只基金的基金经理,之后开始卸任公司固收总监一职,直至去年8月开始转任研究员。去年7月1日,长盛基金原副总王宁转任公司首席投资官。

或因多方面因素导致职务变动

多位业内人士表示,基金公司投研岗位变动有多方面原因,有可能是因公司主要领导层发生变动导致投研等关键岗位也随之调整,也有可能是因为投资业绩等因素而换岗。

“对于基金公司而言,业绩是**客观的考核指标,若是考核不达标也会导致相关负责人职位发生变动。”深圳一位基金公司人士称。

也有基金公司人士表示,基金经理转岗或是受到业绩规模双重影响,**好的状态是业绩出色带动规模增长,若是业绩突出而基金规模较小,公司可以通过持营等方式想办法做大规模,还有些基金经理尽管业绩不是特别出**,但比较擅长营销,也能在一定程度上带来流量效应,比较担忧的状态是业绩规模都不尽如人意,就可能面临调岗的风险。

在一位基金公司人士看来,对于投研部门负责人这一职位,首先要看他是否具备领导能力,很多基金经理投资做得很好,并不一定代表他能够适合带团队,也有些基金经理可能更为适合做研究,而投资能力不行,转为研究岗也是顺应他自身的能力圈。“事实上,早在十多年前,就有基金经理主动选择去做研究员。”

“投研岗位调整部分情况是因为业绩原因,也有部分情况是某些基金经理就是更为喜欢做研究,或是只愿意做投资,不想接任何行政职务,比如早前上海一家基金公司有一位投资做得非常出色的基金经理,公司希望提升他担任副总或是投资总监,他一直婉拒,只愿意做基金经理,**后公司给了他’首席基金经理’的头衔。”上海一位基金公司人士分析指出,“研究做得好的投研人员也不一定**后都上任基金经理,现在很多基金公司中的优秀研究员待遇并不比基金经理低,投研的职业发展路径也日趋多元化。”

事实上,**近一两年,基金公司投研部门的职务变动颇为频繁,也有**括冯明远、丘栋荣在内的不少明星基金经理升任高管。

“行业里有人晋升有人调岗,还是反映出目前的分化现象,也是市场化的表现之一。”一位基金公司人士**。

华西证券自营账户被列入首发配售对象限制名单6个月。

据**证券业协会(下称“中证协”)13日晚间发布的《首次**发行****配售对象限制名单》,在科创板“三一重能”等新**发行项目网下申购过程中,华西证券**份有限公司自营账户等14个配售对象存在违反网下投资者管理规则情形,被列入限制名单。

其中,华西证券**份有限公司自营账户的限制时间为2021年7月14日至2023年1月13日。上海黑翼资产管理有限公司旗下的“黑翼金选多策略1号私募证券投资基金”等多个账户也出现在限制名单中,限制时间同上。

当天晚间,华西证券回应称,公司因新**申购**划款出现操作失误,致使申购款项未能及时**。对此,公司高度重视,已采取相应整改措施,避免今后再次出现类似情况。

6月22日,三一重能登陆科创板,保荐券商为中信证券。三一重能是“三一系”的第三家上市企业,与三一重工同属三一集团控制下的企业。

三一重能于6月13日开启申购,申购价格为29.8元/**。据公司6月15日披露的网下投资者初步配售明细表,华西证券**份有限公司自营账户申购数量5000万**,初步配售数量约3.26万**,获配金额约97.29万元。

但华西证券未按时缴纳认购资金。三一重能6月17日披露,未按时缴纳认购资金的网下投资者为华西证券**份有限公司,配售对象为华西证券**份有限公司自营账户,初步配售**数3.26万**,应缴纳金额97.77万元,放弃认购**数3.26万**。

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